¿Cuáles son los fondos que mejor se han comportado en lo que llevamos de 2021? En este artículo presentaremos a los fondos de inversión (Instituciones de Inversión Colectiva) que mejor se han comportado en 2021 por distintas categorías: fondos indexados, fondos de renta variable, fondos value, renta fija, mixtos, garantizados e inmobiliarios.

La primera mitad del año se ha caracterizado por una vuelta del value y la subida de los fondos relacionados con materias primas en el primer trimestre y una recuperación de la tecnología sobre todo a partir de finales de mayo y superado el caso de Archegos Capital. 

Por regiones destaca el crecimiento de los fondos de Latinoamérica a pesar de la crisis que atraviesan los países y que los fondos enfocados en Asia se han mantenido bastante planos. 

 A continuación podéis ver los mejores fondos de inversión de 2021 por categoría.

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Mejores Fondos Renta Variable en 2021

Mostramos las dos tablas una para los mejores fondos de lo que va de año y otra para los fondos con mejor trackrecord a largo plazo. 

Mejores Fondos Renta Variable en 2021

Fondo de Inversión YTD%
PIMCO GIS MLP & Engy Infr E USD Inc 48
Vietnam Equity 46,55
MS Global Endurance A USD Acc 45,12
Schroder ISF Global Energy 43,67
Esfera I Value 42,76

Fuente: Inversis (30/06/2021)

Si miramos a largo plazo los mejores fondos serían varios de los conocidos de los usuarios de Rankia. Solo tenemos en consideración fondos con más de 10 años de histórico. 

Mejores Fondos de Renta Variable a Largo Plazo 2021

Fondo de Inversión (rentabilidad anualizada) 3 años 5 años

10 años

MS INVF US Growth 51,24 33,64 24,49
JPMorgan Funds - US Technology Fund (acc) 35,84 35,56 22,74
Fidelity Global Technology 30,10 27,89 22,65
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 34,06 35,10 22,60
Franklin Technology 31,70 30,21 21,87

Fuente: Inversis (30/06/2021)

Mejores Fondos Value en 2021


Uno de los estilos de gestión más seguido por los inversores son los fondos de estilo value. Hemos separado entre fondos nacionales y fondos internacionales. 

Mejores Fondos Value Españoles en 2021

Fondo de Inversión YTD%
True Value Small Caps 38,31
AzValor Managers 35,43
Magallanes Microcaps 31,96
Cobas Internacional 31,11
Horos Value Internacional 30,14

Fuente: Inversis (30/06/2021)

Mejores Fondos de Renta Fija en 2021

En cuanto a la renta fija el gran ganador en lo que va de año son los bonos high Yield y los bonos convertibles muy relacionados al ciclo económico de recuperación. También comienzan a aparecer fondos de bonos ligados a la inflación. 

Mejores Fondos Renta Fija en 2021

Fondo de Inversión YTD%
Schroder ISF Asian Cnvrt Bd 15,49
Amundi IS Bcly US Gov Infl-Lnkd 12,21
Neuberger Berman HY 12,11
BGF Global High Yield 10,54
Vontobel Emerging Mkt Corp 10,61

A largo plazo los fondos de renta fija con mejor rentabilidad son los siguientes: 

Mejores Fondos de Renta Fija a Largo Plazo 2021

Fondo de Inversión 3 año% 5 a%
anualiz.
10 a%
anualiz.
UBS (Lux) BS Convt Glbl  11,78 9,72 9,96
NB FCP Euro Bond 6,36 6,53 9,79
Lazard Convertible Global 12,81 12,81 9,59
Fidelity European Hi Yld 6,59 5,28 8,59
UBAM Global High Yield 4,59 4,23 8,57

Fuente: Inversis (30/06/2021)

También puedes leer este artículo sobre mejores fondos de inversión en renta fija 2021 por categorías.

Mejores Fondos Mixtos

En esta categoría siempre aparecen sorpresas pues muchos fondos por folleto caen en la categoría de mixtos aunque no tengan casi nada de renta fija en sus carteras. 

Mejores Fondos Mixtos en 2021

Fondo de Inversión YTD%
Alcalá Multigestión Oricalco FI 53,27
Esfera III Global Gradient 42,37
Gestión Boutique VII Value 32,29
Global Allocation 29,78
Ábaco Global Value Opportunities 27,92

Fuente: Inversis (30/06/2021)

Mejores Fondos Mixtos a Largo Plazo 2021

Fondo de Inversión

3 a%

5 a%
anualiz.
10 a%
anualiz.
Multirange Allround Quadinvest 14,27 14,46 14,72
DWS ESG Dynamic  10,27 9,61 11,03
R-co Valor 10,86 12,45 10,54
Allianz Dyn MltAst Stgy 10,50 10,27 10,50
Janus Henderson Balanced 11,59 10,41 10,47

Fuente: Inversis (30/06/2021)

Mejores Fondos Garantizados

En cuanto a los garantizados, los grandes ganadores han sido los referenciados al mercado europeo. 

Mejores Fondos Garantizados en 2021

Fondo de Inversión YTD
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation 15,68
Bankinter Mercado Europeo II FI 8,61
Bankinter Europa 2025 Garantizado FI 5,61
Deutsche Bank Best Allocation-Protect 80 5,46
Bankinter Índice Europeo 2025 Garantizado FI 3,86

Fuente: Inversis (30/06/2021)

Mejores Fondos Garantizados a Largo Plazo 2021

Fondo de Inversión

3 a%

5 a%
anualiz
Bankinter Mercado Europeo II FI 5,34 2,90
Deutsche Bank Best Allocation-Protect 80 3,46 2,44
Bankinter Índice Europa Garantizado FI 2,24 2,16
Bankinter Euribor 2027 Garantizado FI 1,91 1,19
Bankinter RF Coral Garantizado FI 2,43 1,00

Fuente: Inversis (30/06/2021)

Mejores Fondos Inmobiliarios

En cuanto a los fondos inmobiliarios han tenido una fuerte recuperación sobre todo los globales y los expuestos al sector inmobiliario de Estados Unidos, que han experimentado mayor subida, ligado a la inflación que están experimentando los precios de estos activos. 

Mejores Fondos Inmobiliarios en 2021
Fondo de Inversión YTD % 
MS INVF US Property 25,57
Neuberger Bm US Rel Est 24,87
BGF World Real Estate 21,89
DWS Invest Global RE 21,08
T.Rowe Price Glb Rl Estt 21,03

Fuente: Inversis (30/06/2021)

Mejores Fondos de Inversión Inmobiliarios a Largo Plazo
Fondo de Inversión 3 año% 5 a%
anualiz.
10 a%
anualiz.
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund 10,97 11,32 12,00
BMO European Real Estate Securities Fund A Acc EUR 6,98 7,91 10,41
Neuberger Bm US Rel Est Sec 11,79 6,17 10,22
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR 10,40 8,23 9,85
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs 5,48 6,04 8,52

Fuente: Inversis (30/06/2021)

También puede leer nuestro artículo acerca de los Mejores Fondos Inmobiliarios Españoles.

Mejores Fondos Indexados en 2021

En cuanto a índices siguen con mucha fuerza los que replican el comportamiento de las acciones de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), así como los que replican el sector de real estate.

Fondo de inversión YTD
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada DB CAD 24,64
Amundi Index Solutions - Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta XE-C EUR 23,10
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG IE-D  20,73
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) D Acc EUR 20,45
iShares US Index Fund (IE) D Acc EUR 20,02

Fuente: Inversis (30/06/2021)

Recuerda que puedes usar nuestro comparador de fondos para descubrir más sobre los mejores fondos de inversión y si quieres invertir pero eres nuevo en este mundo, puedes pedir ayuda a un asesor financiero especializado para que te aconseje a tomar las mejores decisiones financieras. 

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